보건타임즈 : SK 바이오사이언스, 3월 코스피 상장 '총 공모 주 2,295만 주'

23일 IPO 기자간담회 'CMO 사업 위한 연구소와 생산 설비 확충에 4천억 투자'

[보건타임즈] SK 바이오사이언스가 혁신기술을 기반으로 한 글로벌 백신·바이오 기업으로 도약을 선언했다.

SK바이오사이언스 안재용 대표이사(사진)는 23일 비대면 IPO기자 간담회에서 "오는 3월 코스피 상장을 위해 지난 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출했으며 총 공모 주식 수는 2,295만 주로 공모 희망가는 49,000원~65,000원, 공모 예정금액은 최대 약 1조 4,918억 원 규모"라면서 "3월 4일과 5일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요를 예측해 공모가를 확정한 뒤 같은 달 9일, 10일 청약을 거쳐 3월 내 신규 상장을 완료할 계획"이라며 회사의 현재와 발전 방향을 이같이 밝혔다.

이 회사에 따르면 상장을 위한 대표 주관사는 NH투자증권, 공동주관사는 한국투자증권과 미래에셋대우증권이 맡았다.

SK바이오사이언스는 이를 통해 지속 가능한 성장 재원을 확보함으로써 혁신적 기술 기반의 글로벌 백신·바이오 기업으로 도약하는 동시에 주주가치를 높일 계획이다.

이날 안 대표는 "코스피 상장을 통해 공모된 자금은 ▲ 바이오 의약품 등의 추가 CMO 사업을 위한 연구소와 생산 설비 확충에 4천억 ▲ mRNA 플랫폼, 면역증강제 등 신규 파이프라인 개발에 1천억 ▲ 기술 협력을 위한 해외 각국 정부와 국영 기관과의 파트너십 체결에 500억 원에서 1000억 원 증액 ▲ 차세대 폐렴구균 백신 등 포트폴리오 확장에 500억에서 2000억 원 ▲ 나머지는 운영자금에 활용할 예정"이라고 발표했다.

이에 K바이오사이언스 관계자는 "백신 개발과 생산, 상업화 과정에서 축적해온 R&D 플랫폼과 바이오 의약품 공정·생산 플랫폼을 활용, 제품군을 확대, 사업을 다각화할 것"이라며 "상장을 통해 조달한 자금으로 세계 시장 진출에 속도를 내겠다"고 덧붙였다.

SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼에서 분사해 신설된 백신 전문기업이다.
이 회사가 자체 개발해 출시한 독감 백신과 수두 백신은 WHO PQ(Pre-qualification, 사전 적격성 평가) 인증을 획득, 전 세계에 수출되고 있으며 독감 백신의 세포배양 생산 기술은 사노피파스퇴르에서 개발하는 ‘범용 독감 백신’에 적용키 위해 2018년 기술수출 계약을 맺었다.

최근 이 회사는 보건복지부, 산업통상자원부, 빌&멜린다게이츠재단(BMGF), CEPI(전염병대비혁신연합) 등 국내외 기관들과 개발한 C19 바이러스 예방백신이 임상에 진입했으며 아스트라제네카, 노바백스 등 세계적 기업의 코로나 19 백신을 위탁 생산하기 위한 계약을 체결, 주목받았다.

또 지난달 질병관리청의 C19 백신 국내 유통관리 체계 구축·운영 과제에 단독 수행기관으로 선정되며 국내로 들어올 백신의 유통, 보관· 콜드 체인 구축, 입 출하 관리 등을 담당하게 되기도 했다.

이밖에 SK바이오사이언스는 다수의 글로벌 기업, 국제기구와 블록버스터급 백신 개발을 위해 협업을 진행 중이다.
사노피파스퇴르와 공동 개발하고 있는 차세대 폐렴구균 백신은 미국에서 2상, BMGF의 지원 아래 PATH(Program for Appropriate Technology in Health)와 개발하는 소아장염백신은 3상 중이며 IVI(국제백신연구소)와 장티푸스 백신의 품목허가 신청을 마쳤다.