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2024년04월11일 09시58분
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대웅제약, 회사채 수요예측서 1조 몰리며 '완판' 흥행
'1,950억 증액' 발행‥만기 3년 개별민평금리보다 39bp 낮은 4.098% 결정
금융시장서 신용등급 A+ '안정적 투자처'로 평가
'나보타∙펙수클루∙엔블로 3대 혁신 신약' 히트 작년 매출∙영업익 역대 최대
"금리 변화에 따라 '단기채∙장기채' 탄력적 자금 운용, 재무 건전성 더 높여갈 것"
 
[보건타임즈] 대웅제약이 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9,310억 원의 주문이 들어와 1,950억 원으로 증액 발행했다.
 
이번 회사채 발행에 앞서 대웅제약은 지난 2일 무보증 회사채 1,000억 원 모집의 수요를 예측한 바 있다. 
11일 대웅제약(대표 이창재·박성수)에 따르면 2년물 400억 원 모집에 3,780억 원, 3년물 600억 원 모집에 5,530억 원의 자금이 대거 몰려 총 9,310억 원의 주문이 들어왔다. 
이를 통해 수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈이다.
 
수요예측 '완판 흥행'에 따라 대웅제약은 당초 목표액 1,000억 원보다 두 배 늘려 발행했다. 대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균 금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가받았으며 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다. 
또 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받았다.
회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다

대웅제약은 신용등급 A+(안정적)를 받았지만, 실제 무보증 회사채를 발행하면서 받은 자본시장의 평가는 우량 신용등급 AA-와 비슷한 수준이다. 

글로벌 거시경제와 금융시장에서 높은 불확실성이 지속되는 가운데 안정적인 투자처로 평가받고 있다는 것이 대웅제약의 평가다.
 
이번 회사채 흥행은 나보타∙펙수클루∙엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전하며 지난해 역대 최대 매출과 영업익을 올린 사실이 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과로 풀이된다.
 
발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환과 시설자금으로 사용할 계획이다.

대웅제약 CFO 임규성 기획실장은 "지난 금리 인상 시기엔 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달 비용을 최소화했다"면서 "앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무 건전성을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.

대웅제약은 지난해 연결 기준 매출 1조 3,753억 원, 영업이익 1,226억 원(그래프)을 올렸다. 
특히, 기업의 현금 창출 능력을 평가하는 EBITDA는 1,664억 원으로 전년 대비 22.8% 성장했다. 
당기순이익은 1,200억 원으로 전년 대비 무려 206% 성장했다.
 
대웅제약은 지난달 열린 이사회에서 박성수 대웅제약 신임 대표를 선임했다. 
박 대표는 나보타의 미국 FDA 승인을 주도하는 것은 물론 전 세계 70개국에 성공적으로 진출하면서 나보타 실적을 20배 이상 성장시키는 등 대웅제약의 글로벌 사업을 한 단계 업그레이드 시켰다는 평가를 받는다.
 
이날 박 대표는 취임과 함께 "영업이익 1조 원 시대를 열겠다"며 "1품 1조 신약 블록버스터 육성하는 것은 물론 신약 개발 전문기업으로 도약해 대웅제약의 기업가치를 10년 안에 20조 원으로 성장시키겠다"고 알렸다. 
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조현진 (bktimes@naver.com) 기자 
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