[보건타임즈] 동구바이오제약(대표 조용준)은 지난 30~31일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 16,000원으로 최종 확정됐다고 2일 밝혔다.
이번 수요예측에는 총 845곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 727.7대 1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 수요예측을 마감했다.
공모가는 희망밴드가격(12,000원~14,500원)을 넘어선 가격인 16,000원으로 결정됐으며 총 공모금액은 331억원으로 확정됐다.
공모희망밴드 상단가격을 넘어선 가격을 제시한 기관투자자는 전체 투자자의 95.38%에 이르렀다. 신청물량도 96.79%에 이르며, 50% 이상의 보기드문 의무보유청약율을 내세울 정도로 국내·외 기관들의 반응이 매우 뜨거웠다.
주관사인 NH투자증권은 “제약사업 부분의 안정적 수익성과 바이오분야의 성장성에 대해 국내·외 기관들의 러브콜이 이어진 것으로 보인다”고 설명했다.
동구바이오제약 조용준 대표는 “이번 코스닥 상장을 계기로 마련된 공모자금은 CMO 사업부 추가 설비를 위한 시설자금과 R&D비용으로 사용할 예정”이라며 “외형성장과 수익성 개선을 통해 2020년까지 매출액 2,020억원대, 국내 30위권 혁신형 제약기업으로 발돋움해 삶의 질 향상을 선도하는 ‘Beyond Pharma Co.’가 되겠다”고 밝혔다.
이어 조 대표는 “주주친화적인 공모가 제시로 투자자와 직원들에게 혜택이 돌아갈 수 있어 의미가 있었고, 향후 주주가치 극대화를 위해 노력하겠다”며 “제약과 바이오 기술을 융합해 진단, 예방, 치료, 관리 시장을 모두 커버할 수 있는 토탈 헬스케어 리더로 성장할 것”이라고 포부를 밝혔다.
한편, 동구바이오제약의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 2월 5일~6일 양일간 진행되며, 전체 공모 물량 중 20%인 약 413,824주가 배정될 예정이다. 일반 투자자들은 주관사인 NH투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 동구바이오제약은 이달 13일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.
기사최종편집일: 2024-05-03 17:10:13
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